投資組合 (2019-10-15)

今日記錄一下投資現時的組合內容

本身我認為合適的比例為

Bond:  50%
Preferred Stock / ETD: 15%
Reits: 25%
Stock: 10%

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截止今日為止, 投資總金額為 $240000
倉內的組合為

Bond ETF (59.95%)
GOF @1800

Preferred Stock (8.85%)
DKT @200

ETD (8.96%)
SBLKZ @ 200 (已過 call date, 但高於溢價4%買, 年息收7.98%, 無股息稅)

SGX Reits (11.30%)
AW9U @4000
ND8U @3000

HK Reits (5.85%)
778 @3000

HK Stock (5.52%)
1883 @ 9000


以下為有關詳細記錄

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總結:

雖然 暫時 GOF 買入所佔既比率過多, 接近60%, 而且 GOF 實際不屬於 Bond, 只屬於 CEF (封閉性基金), 到真正開始研究及買入其他 Bond 或 ETD, 實際就會降低 GOF 所佔比率, 但 Bond 應維持著 50% 的比率 , 目標最終買入 GOF@3000股, 即每月大約獲得 HK$ 3000 的現金流收入.

而隨了 GOF 所佔的比重較多, 未來方向仍會大量分散為主, 約 30-40隻, 目的達到所持有的 stock/ Bond / ETD, 每隻只佔整體的 2.5- 3.3%左右, 而每隻資產都有 5至6 %  dividend return.

買得咁散, 只為避免即使一些公司 / 或市場下跌, 也不會直接影響整體投資組合的運作, 繼續不斷產生高回報的現金流

補充:
另外有關優先股 及 ETD的連結如下
優先股 - https://www.dividend.com/dividend-stocks/preferred-dividend-stocks.php
ETD - https://innovativeincomeinvestor.com/list-of-baby-bonds/